وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية ، إن سعر الطرح النهائي للأسهم وتلك المعروضة سابقاً في العرض قد تم تحديده بـ 2.37 درهم للسهم الواحد ، أي أن القيمة السوقية (وقت قبول عرض الأسعار) لشركة أدنوك. الغاز حوالي 50،000 مليون دولار (أي ما يعادل حوالي 182،000 مليون درهم).
تم تحديد النطاق السعري للطرح العام الأولي سابقًا بين 2.25 درهمًا و 2.43 درهمًا إماراتيًا للسهم ، مما يعني أن سعر العرض كان ضمن المستويات الأعلى من النطاق السعري للعرض المعلن سابقًا. فيما يتعلق بالعرض ، بعد ارتفاع المشاركة والطلب من المستثمرين الدوليين.
بناءً على سعر العرض النهائي ، يبلغ إجمالي حجم العرض حوالي 2.5 مليار دولار (أي ما يعادل 9.1 مليار درهم إماراتي تقريبًا).
وهذا يؤكد أنه بعد قبول الإدراج ، سيكون الاكتتاب العام لشركة أدنوك للغاز هو الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، متجاوزًا الاكتتاب العام لشركة أخرى تابعة لمجموعة أدنوك ، وهي شركة بروج ، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.
بلغت عملية بناء الأسعار ، من خلال إنشاء دفتر أوامر الاكتتاب ، قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (ما يعادل أكثر من 450 مليار درهم) من:
- المؤسسات المؤهلة في مختلف البلدان ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة (“عرض المستثمر المؤهل”).
- المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بمن فيهم موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والموظفون المتقاعدون في شركات مجموعة أدنوك من المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة (“عروض البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة”) ؛ حوالي 50 مرة.
وفي هذا السياق ، قال خالد الزعابي ، المدير المالي لمجموعة أدنوك: “نحن سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهدته أدنوك على غاز من قطاع المستثمرين الفرديين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية ، بالإضافة إلى السجل القياسي. الطلب الذي حققه هذا العرض العام فيما يتعلق بالاشتراكات “. طرح عام في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مما جعل أدنوك للغاز أكبر إدراج في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام في العالم هذا العام حتى الآن.
وتابع قائلاً: “هذا الإدراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت فيها أدنوك جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام في السنوات الأخيرة ، والاهتمام الفريد من شرائح المستثمرين يؤكد جاذبية أصول أدنوك ذات المستوى العالمي. قاعدة أصولها للطاقة منخفضة الكربون ، وتساعد على تعزيز مكانة أبوظبي الريادية كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي.
وأضاف: “يمثل هذا الاشتراك فرصة استثمارية في برنامج أدنوك المستمر لخلق القيمة وتعزيزها ، لأنه يؤكد دور أدنوك الحيوي في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نأمل في جذب مجموعة واسعة من المستثمرين حيث تواصل أدنوك جهودها لتحقيق النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة وأبو ظبي ومساهميها.
وتؤكد الشركة أنه تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة المعلنة سابقاً بنحو 3.8 مليار سهم عادي ، وهو ما يعادل حوالي 5 في المائة من إجمالي رأس المال المصدر للشركة ، والذي حقق عائدات إجمالية بنحو 2.5 مليار دولار. ، مع استلام أدنوك صافي عائداتها ، عند التسوية النهائية للأسهم.
من المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الخليج في 13 مارس 2023 ، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة ، تحت الرمز “ADNOCGAS” ورقم الترقيم الدولي “AEE01195A234”.
عند قبول الإدراج ، ستمتلك أدنوك حصة أغلبية بنسبة 90 في المائة في الشركة ، بالاشتراك بشكل مباشر أو غير مباشر في صندوق أبوظبي للتقاعد ، وشركة Alpha Wave Ventures 2 Limited Partnership ، وشركة AHC Capital Holdings LLC ، وصندوق 1AM Fund 1. شركة وكيانات تسيطر عليها في نهاية المطاف شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع وهيئة الإمارات للاستثمار (المشار إليها فيما يلي باسم “المستثمرون الرئيسيون”) ، و 34 في المائة من العرض (من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمرين المؤهلين) ومن خلال اتفاقيات الاستثمار الأساسية العرض العام (يشار إليه فيما يلي باسم “المستثمرين الرئيسيين”). “) والمعلنة في 23 فبراير 2023.
وفقًا لشروط معينة ، لن يقوم المستثمرون الأوليون بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض أي من الأسهم التي سيحتفظون بها بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ قبول سعر العرض.