وفقًا لتقرير صادر عن كامكو إنفست ، تجاوز متوسط هامش الفائدة الصافي للبنوك أعلى مستوياته في عدة سنوات ، حيث وصل إلى أكثر من 3 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2022 ، رغم أن هذا يعكس جزئيًا ارتفاع الأسعار ، حيث تم تحصيل معظمها خلال النصف الثاني من العام.
وسجلت البنوك أعلى متوسط لهامش فائدة صافي بلغ 3.2 في المائة خلال الربع ، تليها البنوك والبنوك القطرية بهوامش ربح أعلى من 3 في المائة.
وانعكس ارتفاع الهوامش أيضًا في أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) للقطاع المصرفي الخليجي ، الذي وصل أيضًا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عدة فترات ربع سنوية ، بنسبة 4 في المائة خلال الربع. الربع الرابع من عام 2022 ارتفاعًا من 3.7 في المائة في الربع الثالث من عام 2022.
وبالنظر إلى النتائج المالية للبنوك الخليجية خلال العام الماضي ، فقد تجاوزت ربحية القطاع المصرفي الخليجي مستويات ما قبل الوباء ووصلت إلى مستوى قياسي آخر خلال عام 2022. وزاد إجمالي الأرباح خلال عام 2022 بنسبة 27.1 في المائة لتصل إلى 44.8 دولار. مليار.
كانت الزيادة السنوية في عام 2022 واسعة الانتشار في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث سجلت البنوك المتداولة علنًا أكبر زيادة مطلقة قدرها 4.1 مليار دولار ، بالإضافة إلى أكبر زيادة بنسبة 37.8 في المائة لتصل إلى 15 مليار دولار لهذا العام.
وجاءت البنوك المتداولة في المرتبة الثانية ، حيث ارتفعت 3.7 مليار دولار أو 28.3 في المائة لتصل إلى 16.7 مليار دولار ، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
كان نمو الأرباح خلال العام مدفوعًا بزيادة إجمالي الإيرادات المصرفية بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان. ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4 في المائة لتصل إلى 104.8 مليار دولار خلال عام 2022 ، وهي أعلى نسبة على الإطلاق ، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد ، وكذلك الدخل غير الربحي.
كان نمو الإيرادات واسعًا عبر دول مجلس التعاون الخليجي ، حيث شهدت جميع البلدان نموًا مزدوج الرقم.
سجلت الشركات المدرجة أكبر زيادة في الإيرادات بنمو قدره 18.4 في المائة ، أو 5.5 مليار دولار ، لتصل إلى 35.4 مليار دولار ، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
سجلت البنوك المدرجة في الإمارات العربية المتحدة نمواً أقل قليلاً بنسبة 16.3 في المائة ، ليصل إجمالي الأرباح السنوية إلى 33.2 مليار دولار. ارتفع صافي دخل الفوائد السنوي بنسبة 18.7٪ خلال عام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار أمريكي ، مدعوماً بنمو مزدوج الرقم في جميع الأسواق تقريباً ، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت نمواً أعلى قليلاً ، أقل من 9.3٪.
في حين شهد الدخل من غير الفوائد نموًا طفيفًا بنسبة 11.7 في المائة ليصل إلى 32.9 مليار دولار ، مدعومًا مرة أخرى بالنمو الجيد في جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.
استقر صافي دخل القطاع المصرفي الخليجي على أساس ربع سنوي ، حيث بلغ 11.4 مليار دولار ، تماشياً مع أداء الربع السابق.
جاءت هذه النتائج على الرغم من زيادة صافي الدخل من الفوائد وغير الفوائد خلال الربع ، حيث وصل إجمالي دخل البنك إلى مستوى قياسي جديد قدره 28 مليار دولار. ومع ذلك ، قوبل نمو الأرباح بارتفاع مصاريف التشغيل ، فضلاً عن ارتفاع المخصصات في الربع الرابع من عام 2022.
كما ظل إجمالي القروض في CCG قوياً خلال الربع. كشفت بيانات البنك المركزي أن البنوك القطرية سجلت أقوى معدل نمو للقروض خلال الربع الرابع من عام 2022 ، في حين شهدت البنوك في البحرين والإمارات تراجعا طفيفا.
كما كشفت بيانات البنوك المتداولة في البورصة عن نموها ، حيث سجلت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة من البنوك الخليجية رقماً قياسياً جديداً بلغ 1.87 تريليون دولار ، بزيادة 3.2 في المائة ، أو 57500 مليون دولار ، خلال هذا الربع.
نما صافي القروض غير العاملة بشكل طفيف بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع بسبب ارتفاع المخصصات التي تم الحفاظ عليها خلال الربع الرابع من عام 2022.
سجلت ودائع العملاء نموًا قويًا مرة أخرى خلال الربع الرابع من عام 2022 ، بعد انخفاض معدلات النمو خلال الربع السابق ، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في ستة أرباع.
بلغ إجمالي نمو ودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5٪ ، لتصل إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من عام 2022.
كان التغيير الفصلي في ودائع العملاء كبيرًا ، حيث سجلت البنوك في البحرين فقط انخفاضًا هامشيًا خلال الربع ، بينما سجلت معظم البلدان الأخرى نموًا.
كان التأثير الصافي للنمو القوي في عمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أبطأ قليلاً هو نمو نسبة ودائع القروض في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية الربع الرابع من عام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس.
علاوة على ذلك ، وعلى الرغم من هذا النمو ، إلا أن النسبة بقيت دون مستوى 80٪ ، والتي تعد من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي ، حيث وصلت إلى 79.3٪.
استمر نمو نشاط الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الرابع من عام 2022 ، مما أدى إلى زيادة في دفاتر القروض في نهاية الربع.
بلغ إجمالي القروض 1.87 تريليون دولار أمريكي ، بزيادة 3.2٪ فصليًا و 8.9٪ سنويًا ، مدعومًا بشكل أساسي بالنمو القوي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، باستثناء التراجع الهامشي الذي شهدته البنوك البحرينية.
وقد سجلت أقوى معدل نمو للقروض على أساس ربع سنوي ، ويرجع ذلك أساسًا إلى استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد والجمع الناتج عن محفظة الائتمان المجمعة للبنكين.
وتبعتها البنوك القطرية بنمو إجمالي في القروض بنسبة 3.2٪ لتصل إلى 603 مليارات دولار ، بعد أن نمت القروض المقدمة من أربعة من البنوك السبعة المدرجة في بورصة قطر على أساس ربع سنوي.
كان اتجاه صافي الإقراض مماثلاً ، حيث أبلغت البنوك المتداولة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي عن زيادة في صافي الإقراض على أساس ربع سنوي في نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضًا بنسبة 0.3٪. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.77 تريليون دولار بمعدل نمو 2.8 في المائة أي ما يعادل نحو 48.7 مليار دولار.
ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قوياً خلال الربع الرابع من عام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة ، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة.
أظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرج (المسوح الاقتصادية للسوق) ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرًا في المملكة العربية السعودية ، حيث بلغت قراءة المؤشر 59.8 نقطة في فبراير 2023 ، بينما وصلت قراءة المؤشر في الإمارات العربية المتحدة وقطر. وصلت إلى 54.3 و 51.9 نقطة على التوالي.
كشفت بيانات البنك المركزي بشأن نمو الائتمان في المنطقة عن زيادة في نشاط الإقراض على أساس ربع سنوي لجميع البنوك المركزية الإقليمية باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضًا بنسبة 2.2 في المائة ، والإمارات العربية المتحدة التي سجلت انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.2 في المائة.
بعد أشهر من النشاط الهامشي ، سجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو في أنشطة الإقراض في الربع الرابع من عام 2022 ، بمعدل 3.5٪ ، مقارنة بتراجع أنشطة الإقراض في الربع السابق.
واصلت المملكة العربية السعودية تحقيق نمو قوي خلال الربع بنسبة 1.4 في المائة ، على الرغم من التباطؤ الكبير في النمو ، والذي كان أدنى معدل مسجل منذ يونيو 2019.
كما كان نمو البنوك الكويتية متواضعا ، حيث بلغ 0.9 في المائة على أساس ربع سنوي وأقل معدل نمو على الإطلاق منذ الربع الرابع من عام 2020 ، في حين سجل نمو الائتمان الذي أعلنه البنك المركزي العماني 1.2 في المائة في الربع الرابع من عام 2020. 2022 .
بلغت القيمة الإجمالية لخطوط الائتمان في قطر 1.3 تريليون ريال قطري بنهاية الربع الرابع من عام 2022 ، وكان الدعم الرئيسي هو نمو الائتمان المقدم للقطاع العقاري بنسبة 9.0 في المائة ، يليه نمو الائتمان الممنوح للقطاع العقاري. وقطاع الخدمات والقطاع العام بنسبة 5.5 في المائة و 5.4 في المائة على التوالي.
وقد قابل ذلك انخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الصناعي (-4.4 في المائة) والقطاع الاستهلاكي (-2.5 في المائة) ، مما أثر سلباً على نمو الائتمان المحلي الإجمالي.
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ، عن نمو القروض الممنوحة لقطاعات الخدمات العامة ، والخدمات الصحية ، والنقل ، والاتصالات ، والتمويل والعقارات ، والتي قابلها انخفاض في القروض الممنوحة لقطاعات التصنيع ، والتصنيع ، والزراعة ، والقروض. صيد السمك. .
كان الاتجاه في عمان إيجابيًا إلى حد كبير ، إلا أن الانخفاض الحاد بنسبة 4.5 في المائة في القروض لقطاع التعدين والمحاجر أثر سلبًا على نمو إجمالي القروض.